Kassa

Cliento kassa är ett komplett kassasystem (POS) där du tar betalt, säljer produkter, tjänster och presentkort samt skriver kvitton. Kassan är ett tillval, kontakta Cliento om den inte är aktiverad för er. Inställningarna finns under Admin > Kassaregister (företag, kassor, betalsätt, kvitto, skrivare & kortmaskin, bokföring). Inställningar som gäller alla kassor på kontot, som inloggning och låsning, finns under Admin > Kassa > Inställningar.

Kassaavsnittet består av flera delar:

• Den här sidan: det dagliga flödet: öppna, sälja, ta betalt, parkera, återköp.
• Kvitton och kvittokopior: kvittoval, kopior och kvittots innehåll.
• Dagsavslut och Skatteverket: dagsavslut, X/Z-rapporter och kontrollenheten.
• Anmäl kassan till Skatteverket: anmäl kassaregister och kontrollenhet i Skatteverkets e-tjänst.
• Presentkort: sälja, skriva ut, lösa in och administrera presentkort.
• Felsökning i kassan: terminal, skrivare och låst kassa.
• Produkter och lager: produktregister, inleverans och inventering.

Välj kassa och kassör

Har ni flera kassor väljer du först kassa (Välj kassa). Varje kassa visar status: Öppen, Stängd eller Upptagen (öppen på en annan enhet). Har en kassa stått öppen sedan en tidigare dag visas även Dagsavslut saknas sedan [datum], se Dagsavslut saknas.

Vem som är inloggad som kassör syns uppe till vänster (Kassör:). Försäljningen registreras på kassören, som också kan stå med på kvittot. Beroende på inställning loggar kassören in via Välj kassör eller med en personlig PIN-kod (”Ange pinkod”). Vid kassörsbyte trycker du på Lås, så kan nästa kassör logga in. Finns bara en kassör och PIN-kod inte används loggas kassören in automatiskt.

Inställningar för kassan

Under Admin > Kassa > Inställningar styr du inloggningen och låsningen för samtliga kassor och användare på kontot:

• Använd PIN-kod för att logga in i kassan: kassören loggar in med sin PIN-kod i stället för att väljas i en lista.
• Lås kassan vid navigering till annan sida, Lås kassan efter varje köp och Lås kassan vid inaktivitet. Vid inaktivitet anger du Tid innan låsning i sekunder.
• Koppla kassa till en enhet vid öppning: kassan kan bara användas på enheten där den öppnades, tills den stängs.
• Standard momssats: används när du tar betalt för en bokning som inte har en tjänst.

Kassörens PIN-kod väljer du under Admin > Användare. Slå på Kassör för användaren och tryck på knappen under PIN-kod. Under Behörighet till kassor väljer du vilka kassor användaren får använda.

Öppna kassan

Börja dagen med att öppna kassan. Använder ni kontanter anger du växelkassan (Ange växel / Ange belopp som finns i kassalådan) och trycker på Öppna kassa.

Första gången på en ny enhet kan du behöva bekräfta Använd på denna enhet. Försöker du öppna en kassa som används på en annan enhet får du en upplysning om det. Pågår ett dagsavslut för kassan går den inte att öppna förrän dagsavslutet är klart (”Kassan håller på att stängas”), se Felsökning.

Lägg upp varukorgen

Lägg till det kunden vill köpa. I artikelpanelen växlar du mellan flikarna Produkter, Tjänster och Presentkort, med era grupper som snabbknappar. Använd sökrutan eller scanna en streckkod. Tjänster från en bokning kan även lämnas över direkt från kalendern med Ta betalt.

Tryck på en rad i varukorgen för att ändra antal, pris, rabatt, lägga en kommentar eller byta säljare (styr vem som får provisionen). För hela köpet finns:

• Lägg till kund: knyt köpet till en kund; kontaktuppgifterna följer med till digitalt kvitto och kundens presentkort visas vid betalning.
• Rabatt: lägg en rabatt (belopp eller procent) på hela köpet.
• Parkera: lägg undan köpet (se nedan).
• Rensa: töm varukorgen (Vill du rensa kvittot?).

Vid lågt lagersaldo eller när saldot är slut visas en upplysning (Endast X kvar i lager / Inga kvar i lager).

Produktförsäljning i ett av flera företag

Har ni flera företag på samma konto (till exempel vid stolsuthyrning) kan ni begränsa produktförsäljningen till ett av dem. Välj företaget under Produktförsäljning i Admin > Kassa > Inställningar (standard är Alla företag). I de andra företagens kassor döljs då produkterna, och bara tjänster och presentkort visas. Inställningen visas bara när kontot har mer än ett företag.

Ta betalt

Tryck på det betalsätt kunden vill använda. Med Dela upp betalning kan beloppet fördelas på flera betalsätt. Vilka betalsätt som visas styrs under Admin > Kassaregister > Betalsätt:

• Kort: beloppet skickas till kortterminalen; följ status i dialogen. Det finns även Registrera manuellt för kortbetalningar som gjorts utanför integrationen. Svarar terminalen inte tar kassan reda på vad som hänt, se Felsökning.
• Kontant: ange mottaget belopp så räknas växeln ut. Öresavrundning görs automatiskt.
• Swish: med Swish Handel skickas betalningen till kundens telefon, annars visas QR-kod/manuell registrering.
• Presentkort: scanna eller skriv in koden, eller scanna QR-koden på en presentkortslapp; saldot dras automatiskt. Se Presentkort.
• Klarna och Faktura: om aktiverade; faktura skapar ett fakturaunderlag i fakturamodulen eller via Fortnox.
• Egna betalsätt: upp till fem egendefinierade betalsätt (t.ex. friskvårdsportaler) som registreras manuellt.
• Dricks: kan aktiveras och läggs då till i samband med betalningen.

Köp på 0 kr (till exempel vid 100 % rabatt eller en gratis vara) slutförs med betalsättet Kontant; det är det enda betalsättet som fungerar vid 0 kr. Är Kontant inte aktiverat som betalsätt går köpet inte att slutföra.

När betalningen är klar väljer du kvittoleverans, se Kvitton och kvittokopior.

Ta betalt för en bokning

Från en bokning i kalendern trycker du på Ta betalt, så hamnar bokningens tjänster i varukorgen automatiskt. Finns redan ett påbörjat kvitto väljer du Lägg till eller Parkera och skapa nytt. Har kunden förskottsbetalat (tillvalet Förbetalning) dras det förbetalda beloppet automatiskt från summan att betala.

Parkera kvitto

Parkera lägger undan ett påbörjat köp; en siffra på knappen visar antal parkerade köp. Hämta det igen med Hämta parkerat. Kopplar du en kund innan du parkerar följer kunduppgifterna med.

Återköp

Öppna kvittot under Kvitton och tryck på Återköp, eller scanna kvittots betalningsreferens. Vid återköpet kan du:

• välja hela eller delar av köpet (antal och belopp per rad),
• välja om lagret ska återställas,
• återbetala till kort, kontant, presentkort, Swish Handel, Klarna eller faktura, beroende på hur köpet betalades.

Ett återköp måste göras i samma kassa som köpet (”Kvittot är sålt på ...” visas annars). Vid återköp skrivs kundens återköpskvitto och butikens exemplar ut. Kunden signerar butikens exemplar som läggs i kassalådan.

Verktyg i kassan

• Kvitton: slå upp tidigare kvitton, skicka kvittokopior och göra återköp.
• Rapporter: X-rapport och Z-rapporter, se Dagsavslut. Visas för kassaadministratörer.
• Dagsavslut: stäng kassan för dagen.
• Mer: Växelkassa (insättning/uttag av växel under dagen), Öppna låda (öppna kassalådan utan köp) och Om kassaregistret (program, version och uppgifterna till anmälan hos Skatteverket).
• Status (uppe till höger): aktuell status för kortterminal och kvittoskrivare, se Felsökning.

Kassan i mobilen

Kassan fungerar även i mobilens webbläsare och i iPhone/iPad-appen. Öppna menyn och välj Kassa. Det mesta fungerar som på datorn, med några skillnader:

• Produkter och tjänster läggs till med Lägg till artikel.
• Har kassan fler än två betalsätt samlas de bakom knappen Betala.
• Verktygsraden ligger i menyn Kassameny (de tre prickarna): Kvitton, Rapporter, Dagsavslut, Växelkassa, Öppna låda och Om kassaregistret.
• Betalsättet Faktura finns inte i mobilen. Fakturera från en dator eller surfplatta.

Se även

• Admin: kassaregister, betalsätt, skrivare och terminaler.
• Bokföring och Fortnox: automatisk bokföring av dagsavsluten.
• Rapporter: försäljning, provision, lager och presentkort.