Rapporter

Under Rapporter följer du upp verksamheten. Rapporterna kräver att Tillåt användaren se rapporter är påslaget på användaren under Admin > Användare, eller att användaren har en roll med rapportbehörighet.

Överst i varje rapport väljer du datumintervall (pilarna hoppar en period i taget) och, beroende på rapport, företag, användare/resurs och rapportdatum. Vilka knappar som finns varierar per rapport:

• Försäljning har alla tre: Ladda ner (Excel- eller SIE-fil, se Bokföring), Mejla (skicka direkt till t.ex. redovisningsbyrån) och Skriv ut.
• Bokningsrapporterna och Provision har Skriv ut (kan sparas som PDF via skrivardialogen); dataexporterna har Ladda ner.

Månadsrapport till bokföringen

Sätt datumintervallet till hela månaden i Försäljning och använd Mejla eller Ladda ner: det ersätter att skriva ut varje Z-rapport för sig. Samma sätt ger en årsrapport: sätt intervallet till hela året.

Rapporterna är grupperade i sidomenyn:

Bokning

• Bokningsrapport: bokningar per status (bokad, show, klar, no show, avbokad) och per källa (t.ex. Kalender vs. Webb), samt bokade tjänster med antal och värde. Statusarna sätts på bokningen i kalendern.
• Bokningslista: enskilda bokningar i perioden.
• SMS-rapport: statistik över skickade SMS; här följer du er SMS-förbrukning.

Kassa

Visas om du har Cliento kassa eller tar emot betalningar online.

• Försäljning: brutto-/nettoförsäljning, antal köp och återköp, försäljning per betalsätt, momssats, kategori, produkt och användare, presentkort, rabatter, dricks samt kontantkassans transaktioner. Välj en användare för att se en enskild säljares siffror.
• Provision: provisionsunderlag per säljare, baserat på produktförsäljningen. Provisionsvillkoren (procent och typ) ställs in per användare under Admin > Användare.
• Förbetalda bokningar: förskottsbetalningar under perioden (tillvalet Förbetalning via insättning).
• Bokförd försäljning: uppskjuten försäljning via skuldkonto (tillval).
• Lager: lagerrapporter med antal och anskaffningsvärde per produkt, se Produkter och lager.
• Presentkort: Reskontra (saldo för giltiga presentkort per valt datum, underlaget till bokslutet), Inlösta och Inaktiva (presentkort som gått ut eller tagits bort under perioden, med onyttjat belopp), se Presentkort.

X- och Z-rapporter per dag finns i kassan under Dagrapporter, se Dagsavslut.

Personal

• Löneunderlag: underlag för lön baserat på schemalagd tid, närvarotid i personalliggaren, övertid och frånvaro per person. Frånvaroorsaker (semester, sjuk, VAB m.fl.) kommer från blockerad tid i kalendern, och övertid från schemaläget. Se Löneunderlag för hur tiderna räknas fram och hur du godkänner ett underlag.

Dataexport

• Exportera bokningar: exportera bokningar till CSV.
• Exportera kunder: exportera kunder till CSV, se även Kunder.