Rapporter

Under Rapporter följer du upp verksamheten. Rapporterna kräver att Tillåt användaren se rapporter är påslaget på användaren under Admin > Användare, eller att användaren har en roll med rapportbehörighet.

Överst i varje rapport väljer du datumintervall (pilarna hoppar en period i taget) och, beroende på rapport, företag, användare/resurs och rapportdatum. Vilka knappar som finns varierar per rapport:

• Försäljning har alla tre: Ladda ner (Excel- eller SIE-fil, se Bokföring), Mejla (skicka direkt till t.ex. redovisningsbyrån) och Skriv ut.
• Bokningsrapporterna och Provision har Skriv ut (kan sparas som PDF via skrivardialogen); dataexporterna har Ladda ner.

Månadsrapport till bokföringen

Sätt datumintervallet till hela månaden i Försäljning och använd Mejla eller Ladda ner: det ersätter att skriva ut varje Z-rapport för sig. Samma sätt ger en årsrapport: sätt intervallet till hela året.

Rapporterna är grupperade i sidomenyn:

Bokning

• Bokningsrapport: bokningar per status (bokad, show, klar, no show, avbokad) och per källa (t.ex. Kalender vs. Webb), samt bokade tjänster med antal och värde. Statusarna sätts på bokningen i kalendern.
• Bokningslista: enskilda bokningar i perioden.
• Återbesök (tillvalet Återbesökspåminnelser): kunder att kontakta och kommande påminnelser, se Återbesöksprogram.
• Beläggning (bild nedan): bokad tid delat med tillgänglig tid, per resurs eller grupp. Välj Visa per dag, vecka eller månad. Nyckeltalen är Beläggning, Bokad tid, Tillgänglig tid, No show och Bokat utanför schema.
  • Tillgänglig tid är schemalagd tid minus lunch och frånvaro.
  • Bokad tid räknar med bufferten efter varje bokning och no show, men inte avbokningar.
  • Beläggningen blir över 100 % när mer är bokat än schemat har plats för, till exempel efter stängning eller under lunch.
• Kunder: Nya kunder och Återkommande kunder per period, Andel nya och nya kunder per källa. En kund räknas som ny i den period då kundens första bokning ligger, och som återkommande i varje senare period kunden bokar i. Avbokade bokningar räknas inte.

• SMS-rapport: statistik över skickade SMS; här följer du er SMS-förbrukning.

Kassa

Visas om du har Cliento kassa eller tar emot betalningar online.

• Försäljning: brutto-/nettoförsäljning, antal köp och återköp, försäljning per betalsätt, momssats, kategori, produkt och användare, presentkort, rabatter, dricks samt kontantkassans transaktioner. Välj en användare för att se en enskild säljares siffror. Har företaget flera kassor kan du välja Kassa (en kassa, Alla kassor eller Onlinebetalningar). Ladda ner och Mejla följer det du valt.
• Provision: provisionsunderlag per säljare, baserat på produktförsäljningen. Provisionsvillkoren (procent och typ) ställs in per användare under Admin > Användare.
• Förbetalda bokningar: förskottsbetalningar under perioden (tillvalet Förbetalning via insättning).
• Lager: lagerrapporter med antal och anskaffningsvärde per produkt, se Produkter och lager.
• Presentkort: Reskontra (saldo för giltiga presentkort per valt datum, underlaget till bokslutet), Inlösta och Inaktiva (presentkort som gått ut eller tagits bort under perioden, med onyttjat belopp), se Presentkort.

X- och Z-rapporter per dag finns i kassan under Rapporter, se Dagsavslut.

Personal

• Löneunderlag: underlag för lön baserat på schemalagd tid, närvarotid i personalliggaren, övertid och frånvaro per person. Frånvaroorsaker (semester, sjuk, VAB m.fl.) kommer från blockerad tid i kalendern, och övertid från schemaläget. Se Löneunderlag för hur tiderna räknas fram och hur du godkänner ett underlag.

Dataexport

• Exportera bokningar: exportera bokningar till CSV.
• Exportera kunder: exportera kunder till CSV, se även Kunder.