Admin

Under Admin finns alla inställningar för kontot, grupperade i områden (Bokning, Onlinebokning, Kommunikation, Kassa, Order, Lager, Journal, Konto och Övrigt). Vilka sektioner du ser styrs av era tillval och din behörighet:

• De flesta inställningar kräver behörighet att ändra kontoinställningar (rollen Administratör).
• Resurser, scheman och tjänster har egna behörigheter.
• Sektionerna under Konto visas bara för kontoägaren.

Är kontot nytt ligger guiden Kom igång först i Admin, se Kom igång med Cliento.

Långa formulär har en fast rad med Spara längst ned. Knapparna i dialoger inne i ett formulär heter Klar och sparar inte själva, det gör Spara. Lämnar du sidan med ändringar som inte är sparade frågar Cliento först.

Några inställningar utanför Admin delas också av alla på kontot, till exempel flera val i kalenderns visningsmeny (knappen Kalender) och datumväljarens placering. Saknar du behörighet att ändra kontoinställningar är de gråmarkerade. Be en administratör ändra dem.

Bokning

Tjänster

En tjänst är en behandling eller tjänst som ni utför och som kan bokas på en resurs.

Under Admin > Tjänster:

• Lägg till tjänst: tryck på Lägg till tjänst högst upp.
• Redigera: välj tjänsten i listan och ändra i formuläret.
• Grupper och sortering: tryck på Lägg till grupp för att skapa en grupp, och på sorteringsknappen för att dra tjänster i ordning eller mellan grupper.

En fullständig genomgång av tjänsteinställningarna (pris, tidsåtgång, moms, schema per tjänst, SMS, egna fält och tilläggstjänster) finns i Tjänster och priser.

Tilläggstjänster

Under Admin > Tilläggstjänster hanterar du tjänster som kan läggas till en huvudbokning, se Tjänster och priser.

Resurser

En resurs är en person eller någonting som har ett eget schema och kan bokas.

Under Admin > Resurser:

• Lägg till resurs: tryck på Lägg till resurs högst upp.
• Redigera: välj resursen i listan och ändra i formuläret.
• Grupper och sortering: Lägg till grupp skapar en grupp; sorteringsknappen låter dig dra resurser i ordning eller till en annan grupp.

En fullständig genomgång (resurstyper, onlinebokning per resurs, VIP-länkar, kalendersynk, pausning och borttagning) finns i Resurser.

Koppla resurser till tjänster

En tjänst blir bokningsbar först när den är kopplad till minst en resurs. Det kan göras från två håll:

• Via resursen: gå till Admin > Resurser, välj resurs och fliken Tjänster, och bocka för de tjänster resursen utför.
• Via tjänsten: gå till Admin > Tjänster, välj tjänst och bocka för resurserna i listan till höger. Kräver tjänsten flera resurser samtidigt (t.ex. behandlare och rum), tryck på Flera resurser.

Användare

Under Admin > Användare hanterar du inloggningar och behörigheter för personalen.

• Lägg till användare: tryck på Lägg till högst upp.
• Koppla användaren till en resurs om personen även är bokningsbar.
• Tillåt inloggning: aktivera, tryck på Lägg till mejl och ange mejladress och lösenord.
• Avancerade rättigheter: begränsa vilka resurser och grupper användaren kommer åt.

Roller: Användare (hanterar kopplade resurser), Privilegierad användare (hanterar alla resurser) och Administratör (hanterar allt och administrerar kontot). Användare och Privilegierad användare finns även i varianter med & rapporter. Mer om roller i Kom igång, steg 7. Använder ni journalmodulen finns dessutom separata journalbehörigheter under Journal.

Under Alternativ på användaren finns Radera, och för kontoägaren även Byt mejladress, Gör till kontoägare och Ta bort som kontoägare. Kräver er organisation tvåstegsverifiering finns även Återställ tvåstegsverifiering, för en användare som tappat sin app eller nyckel. Användaren loggas då ut på alla enheter och ställer in tvåstegsverifieringen igen vid nästa inloggning.

Ett nytt lösenord måste ha minst 10 tecken och får inte vara samma som mejladressen. Lösenord kan inte bytas härifrån; varje användare byter sitt eget lösenord, se Vanliga frågor.

Scheman

En resurs är bokningsbar online endast när schemat är öppet.

Under Admin > Scheman hanterar du löpande arbetstider/öppettider: gemensamt eller individuellt per resurs, schemaversioner, flerveckorsscheman, raster, helgdagar och undantag. En fullständig genomgång finns i Scheman.

Onlinebokning

Styr hur kunderna bokar själva via webben. En samlad genomgång av hela onlinebokningen, inklusive kundens bokningsflöde, finns i Onlinebokning.

• Bokningssida / Widget: länk till er publika bokningssida och widget-kod för inbäddning på hemsidan. Inloggad som administratör får du ett redigeringsläge på bokningssidan (bild, färgschema, presentation och öppettider).
• Kontaktuppgifter: företagsuppgifterna som visas för kunderna.
• Inställningar: regler för onlinebokning (hur tider föreslås, avbokningsregler, vilka fält kunden måste fylla i m.m.).
• Betalning: inställningar för onlinebetalning (tillvalet Onlinebetalning), se Onlinebokning.
• Rabattkoder: rabattkoder för onlinebokning (tillvalet Rabattkoder).

Kommunikation

• SMS, Mejl och Notiser: bekräftelser, påminnelser, malltexter och notiser. En fullständig genomgång finns i SMS, mejl och notiser.

Kassa

Inställningar för kassan (tillvalet Kassa). Se den dagliga användningen i Kassa.

• Kassaregister: företag och kassaenheter, med flikarna Kassaregister, Användare, Skrivare & kortmaskin, Betalsätt och Bokföring (se Bokföring).
• Inställningar: kvitto- och kassainställningar.
• Presentkort och Presentkortsmallar: se Presentkort.

Order

• Inställningar: standardföretag för ordrar och automatisk order vid onlinebokning (tillvalet Arbetsorder). Se Bokningar i kalendern.

Lager

• Produkter: produktregister som säljs i kassan.
• Inleverans: registrera mottagna leveranser.
• Inventering: räkna och stäm av lagersaldon.

En fullständig genomgång finns i Produkter och lager; lageruppföljning finns i Rapporter.

Journal

Visas för vårdgivare med journalmodulen aktiverad. Den dagliga journalanvändningen beskrivs i Journal.

• Journalmallar: bygg de mallar som anteckningar skrivs med.
• Behörigheter: definiera journalroller (visa/skriva/signera/granska) och tilldela dem.
• Loggkontroll: åtkomstloggen och behörighetsloggen för granskning.

Konto

Visas bara för kontoägaren.

• Abonnemang: ert abonnemang hos Cliento, se nedan. Nås även via Abonnemang i Konto-menyn längst ned till vänster.
• Tillval: aktivera och stäng av moduler. Se Tillval.
• Personuppgifter: GDPR- och personuppgiftshantering, lagringspolicy.
• Kontakter & villkor: kontaktpersoner och avtalsvillkor.
• Kom igång: guiden för nya konton, när den är klar eller dold. Se Kom igång med Cliento.

Abonnemang

Sidan har flikarna Abonnemang, Kvitton och Betalningsmetod, och Kontrakt om ni har ett kontrakt med Cliento:

• Abonnemang: rutan Ditt abonnemang med ert paket, pris per månad, vad som ingår och SMS-priserna.
  • Här slår du på eller av Skicka SMS. När du slår på SMS står det Väntar på godkännande tills Cliento har godkänt det.
  • Tillåter ert avtal byte av paket finns knappen Byt abonnemang. Annars visas till exempel Bundet till med datum.
• Kvitton: Nästa betalning (eller Nästa faktura) visar vad som debiteras härnäst. Under Betalningshistorik kan du Visa kvitto och Ladda ner tidigare betalningar. Har ni fått en faktura från Cliento hämtar du den som PDF med nedladdningsikonen på raden.
• Kontrakt: ert kontrakt med period och vad det omfattar.
• Betalningsmetod: era sparade betalkort. Lägg till ett kort med Lägg till nytt kort och välj vilket som dras med Välj som aktivt.

Betalar ni mot faktura behövs inget kort, och sparade kort används inte. Under Kvitton heter rubriken Nästa faktura, och kommande belopp har status Väntar på fakturering tills fakturan skickas.

Betalar ni med kort och en dragning inte går igenom visas Betalning saknas med knappen Betala nu. Betalningen kan behöva godkännas med BankID eller lösenord. Saknas kort visas Kort för betalning saknas med sista dag att lägga till ett.

Under provperioden visar sidan hur många dagar som är kvar. Tryck på Välj abonnemang och följ stegen:

1. Välj abonnemang.
2. Välj om ni vill skicka SMS.
3. Lägg till betalkort och tryck på Aktivera konto.

Kortet debiteras först den 1:a nästkommande månad.

Frågor om fakturan eller uppsägning: kontakta supporten.

Övrigt

• Demodata: generera exempeldata, tillgängligt på testkonton.

Kontots språk och tidszon hanteras av Cliento, kontakta supporten. Vilket språk du själv ser i Cliento väljer du under Språk i Konto-menyn.

Inloggning och säkerhet

Under Inloggning och säkerhet i Konto-menyn (i mobilen under kugghjulet) hanterar du din egen inloggning:

• Lösenord: tryck på Byt lösenord. Du får logga in igen innan du väljer ett nytt.

• Tvåstegsverifiering: slå på Använd tvåstegsverifiering och lägg till en metod med Lägg till:

  • Autentiseringsapp: koder från en app som Google eller Microsoft Authenticator.
  • Inloggningsnycklar: bekräfta med fingeravtryck, ansikte eller skärmlås.
  • Reservkoder: engångskoder för när du inte har telefonen till hands. Skapas med Skapa reservkoder när du har lagt till en app eller nyckel.

  Står det ”Krävs av din organisation.” går den inte att stänga av. Står det ”Kan inte ändras för ditt konto just nu.” är funktionen inte tillgänglig för er.

• Aktiva inloggningar: var du är inloggad och när du senast var aktiv. Den du använder nu heter Den här webbläsaren. Logga ut överallt loggar ut alla enheter, även den här.