Admin

Under Admin finns alla inställningar för kontot, grupperade i områden (Bokning, Onlinebokning, Kommunikation, Kassa, Order, Lager, Journal, Konto och Övrigt). Vilka sektioner du ser styrs av era tillval och din behörighet:

• De flesta inställningar kräver behörighet att ändra kontoinställningar (rollen Administratör).
• Resurser, scheman och tjänster har egna behörigheter.
• Sektionerna under Konto visas bara för kontoägaren.

Några inställningar utanför Admin delas också av alla på kontot, till exempel flera val i kalenderns visningsmeny (knappen Kalender) och datumväljarens placering. Saknar du behörighet att ändra kontoinställningar är de gråmarkerade. Be en administratör ändra dem.

Bokning

Tjänster

En tjänst är en behandling eller tjänst som ni utför och som kan bokas på en resurs.

Under Admin > Tjänster:

• Lägg till tjänst: tryck på Lägg till tjänst högst upp.
• Redigera: välj tjänsten i listan och ändra i formuläret.
• Grupper och sortering: tryck på Lägg till grupp för att skapa en grupp, och på sorteringsknappen för att dra tjänster i ordning eller mellan grupper.

En fullständig genomgång av tjänsteinställningarna (pris, tidsåtgång, moms, schema per tjänst, SMS, egna fält och tilläggstjänster) finns i Tjänster och priser.

Tilläggstjänster

Under Admin > Tilläggstjänster hanterar du tjänster som kan läggas till en huvudbokning, se Tjänster och priser.

Resurser

En resurs är en person eller någonting som har ett eget schema och kan bokas.

Under Admin > Resurser:

• Lägg till resurs: tryck på Lägg till resurs högst upp.
• Redigera: välj resursen i listan och ändra i formuläret.
• Grupper och sortering: Lägg till grupp skapar en grupp; sorteringsknappen låter dig dra resurser i ordning eller till en annan grupp.

En fullständig genomgång (resurstyper, onlinebokning per resurs, VIP-länkar, kalendersynk, pausning och borttagning) finns i Resurser.

Koppla resurser till tjänster

En tjänst blir bokningsbar först när den är kopplad till minst en resurs. Det kan göras från två håll:

• Via resursen: gå till Admin > Resurser, välj resurs och fliken Tjänster, och bocka för de tjänster resursen utför.
• Via tjänsten: gå till Admin > Tjänster, välj tjänst och bocka för resurserna i listan till höger. Kräver tjänsten flera resurser samtidigt (t.ex. behandlare och rum), tryck på Flera resurser.

Användare

Under Admin > Användare hanterar du inloggningar och behörigheter för personalen.

• Lägg till användare: tryck på Lägg till högst upp.
• Koppla användaren till en resurs om personen även är bokningsbar.
• Tillåt inloggning: aktivera, tryck på Lägg till mejl och ange mejladress och lösenord.
• Avancerade rättigheter: begränsa vilka resurser och grupper användaren kommer åt.

Roller: Användare (hanterar kopplade resurser), Privilegierad användare (hanterar alla resurser) och Administratör (hanterar allt och administrerar kontot). Användare och Privilegierad användare finns även i varianter med & rapporter. Mer om roller i Kom igång, steg 7. Använder ni journalmodulen finns dessutom separata journalbehörigheter under Journal.

Under Alternativ på användaren finns Radera, och för kontoägaren även Byt mejladress och Gör till kontoägare. Lösenord kan inte bytas härifrån; varje användare byter sitt eget lösenord, se Vanliga frågor.

Scheman

En resurs är bokningsbar online endast när schemat är öppet.

Under Admin > Scheman hanterar du löpande arbetstider/öppettider: gemensamt eller individuellt per resurs, schemaversioner, flerveckorsscheman, raster, helgdagar och undantag. En fullständig genomgång finns i Scheman.

Onlinebokning

Styr hur kunderna bokar själva via webben. En samlad genomgång av hela onlinebokningen, inklusive kundens bokningsflöde, finns i Onlinebokning.

• Bokningssida / Widget: länk till er publika bokningssida och widget-kod för inbäddning på hemsidan. Inloggad som administratör får du ett redigeringsläge på bokningssidan (bild, färgschema, presentation och öppettider).
• Kontaktuppgifter: företagsuppgifterna som visas för kunderna.
• Inställningar: regler för onlinebokning (hur tider föreslås, avbokningsregler, vilka fält kunden måste fylla i m.m.).
• Betalning: inställningar för onlinebetalning (tillvalet Onlinebetalning), se Onlinebokning.
• Rabattkoder: rabattkoder för onlinebokning (tillvalet Rabattkoder).

Kommunikation

• SMS, Mejl och Notiser: bekräftelser, påminnelser, malltexter och notiser. En fullständig genomgång finns i SMS, mejl och notiser.

Kassa

Inställningar för kassan (tillvalet Kassa). Se den dagliga användningen i Kassa.

• Kassaregister: företag och kassaenheter, med flikarna Kassaregister, Användare, Skrivare & kortmaskin, Betalsätt och Bokföring (se Bokföring).
• Inställningar: kvitto- och kassainställningar.
• Presentkort och Presentkortsmallar: se Presentkort.

Order

• Inställningar: standardföretag för ordrar och automatisk order vid onlinebokning (tillvalet Arbetsorder). Se Bokningar i kalendern.

Lager

• Produkter: produktregister som säljs i kassan.
• Inleverans: registrera mottagna leveranser.
• Inventering: räkna och stäm av lagersaldon.

En fullständig genomgång finns i Produkter och lager; lageruppföljning finns i Rapporter.

Journal

Visas för vårdgivare med journalmodulen aktiverad. Den dagliga journalanvändningen beskrivs i Journal.

• Journalmallar: bygg de mallar som anteckningar skrivs med.
• Behörigheter: definiera journalroller (visa/skriva/signera/granska) och tilldela dem.
• Loggkontroll: åtkomstloggen och behörighetsloggen för granskning.

Konto

Visas bara för kontoägaren.

• Abonnemang: ert abonnemang hos Cliento, se nedan. Nås även via Abonnemang i Konto-menyn längst ned till vänster.
• Tillval: aktivera och stäng av moduler. Se Tillval.
• Personuppgifter: GDPR- och personuppgiftshantering, lagringspolicy.
• Kontakter & villkor: kontaktpersoner och avtalsvillkor.

Abonnemang

Sidan har tre flikar:

• Abonnemang: ert paket, pris per månad, vad som ingår och SMS-priserna.
  • Här slår du på eller av Skicka SMS. När du slår på SMS står det Väntar på godkännande tills Cliento har godkänt det.
  • Tillåter ert avtal byte av paket finns knappen Byt abonnemang. Annars visas till exempel Bundet till med datum.
• Kvitton: Nästa betalning (eller Nästa faktura) visar vad som debiteras härnäst. Under Betalningshistorik kan du Visa kvitto och Ladda ner tidigare betalningar.
• Betalningsmetod: era sparade betalkort. Lägg till ett kort med Lägg till nytt kort och välj vilket som dras med Välj som aktivt.

Betalar ni mot faktura behövs inget kort, och sparade kort används inte. Under Kvitton heter rubriken Nästa faktura, och kommande belopp har status Väntar på fakturering tills fakturan skickas.

Betalar ni med kort och en dragning inte går igenom visas Betalning saknas med knappen Betala nu. Betalningen kan behöva godkännas med BankID eller lösenord. Saknas kort visas Kort för betalning saknas med sista dag att lägga till ett.

Under provperioden visar sidan hur många dagar som är kvar. Tryck på Välj abonnemang och följ stegen:

1. Välj abonnemang.
2. Välj om ni vill skicka SMS.
3. Lägg till betalkort och tryck på Aktivera konto.

Kortet debiteras först den 1:a nästkommande månad.

Frågor om fakturan eller uppsägning: kontakta supporten.

Övrigt

• Demodata: generera exempeldata, tillgängligt på testkonton.

Tekniska inställningar som språk och tidszon hanteras av Cliento, kontakta supporten.