Skip to main content

Kunder

I ditt kundregister hittar du alla dina kunder, med historik och detaljer. Du når det via Kunder i huvudmenyn.

img

Kundlistan​

  • Sök och filtrera kunder, inklusive på kundtyp (privatperson/företag).
  • Lägg till kund direkt i listan eller i samband med en bokning.
  • Exportera kunddata till CSV.

Kunddetaljer​

När du väljer en kund öppnas kundkortet med flikarna:

  • Översikt – anteckning, kunduppgifter (namn, mobiltelefon, e-post, personnummer), fakturamottagare och inställningar (t.ex. Kund hör till kontot / Kund hör till resurs). Till höger visas Kommande bokningar och Historik.
  • Bokningar – kundens bokningshistorik.
  • Köphistorik – köp och kvitton.
  • Presentkort – kundens presentkort och saldon.

Högst upp på kundkortet finns knapparna Skicka SMS och – om journalmodulen är aktiverad – Öppna journal, samt en …-meny för fler åtgärder.

Beroende på er verksamhet kan ytterligare flikar/sektioner visas, till exempel Anställda för företagskunder och Fordon (registreringsnummer och fordonsuppgifter) om fordonstillvalet är aktiverat.

Personuppgifter och GDPR​

Kundregistret hänger ihop med personuppgiftsinställningarna under Admin, där lagringspolicy och radering hanteras. Notera att kunder i bokningsregistret är skilda från patienter i journalmodulen – se Journal.